Relatórios

Indicadores e análises — vendas, estoque, financeiro, operação e auditoria.

O hub de Relatórios reúne quase 30 relatórios em abas (Clientes, Vendas, Estoque, Financeiro, Compras Inteligentes, Operação, Auditoria e, se o módulo fiscal estiver ativo, Fiscal). A maioria segue o mesmo padrão: escolher filtros, clicar em "Gerar Relatório" e ver a tabela — só DRE e Compras Inteligentes fogem disso, carregando sozinhos ao trocar o filtro.

Para quem: Gerência · Financeiro · Supervisão

Fluxos do dia a dia

1 Como gerar qualquer relatório do padrão geral #

1 Vá em Relatórios, no menu lateral (ou pelo link de um card do Dashboard, que já abre direto na aba certa).
2 Escolha a aba principal (ex.: Vendas) e, se houver, a sub-aba (ex.: Por Produto).
3 Preencha os filtros disponíveis para aquele relatório (período, produto, operador, vendedor, status, moeda etc. — variam por relatório).
4 Clique em "Gerar Relatório". Nenhum relatório carrega dados sozinho ao abrir — é sempre preciso gerar.
5 Se houver, use os botões de exportar (CSV, PDF) ou "Imprimir" que aparecem depois que os dados carregam.

i A exportação em arquivo (CSV/PDF) não existe em todos os relatórios — bem mais da metade só tem a opção de imprimir pelo navegador. Veja na tabela de referência abaixo o que cada um realmente oferece. Datas: digite dd/mm/aaaa (ou use o 📅). Dia além do fim do mês é corrigido para o último dia (31/09 → 30/09; 30/02/2026 → 28/02) com aviso; data incompleta ou inválida (ex.: mês 13) deixa o botão Gerar travado até corrigir — o relatório nunca sai com data errada.

2 DRE e Compras Inteligentes — os dois relatórios diferentes #

Esses dois não usam o padrão "Gerar Relatório": os dados recarregam sozinhos assim que você muda o filtro, e nenhum dos dois tem exportação (nem CSV, nem PDF, nem impressão).

1 DRE: escolha Mês/Ano ou um período livre — a tabela do demonstrativo (receita, CMV, despesas, resultado) atualiza sozinha.
2 Compras Inteligentes: escolha um dos atalhos de período (3/5/7/14/30 dias) — os cards de risco e a tabela de sugestão de compra recarregam sozinhos. Os filtros de busca/grupo/cobertura abaixo são só locais (não voltam a chamar o servidor).

3 Gerar uma lista de preços de venda para o cliente #

1 Vá em Relatórios → Estoque → "Lista de Preços".
2 Escolha Grupo, Subgrupo e Marca (pode marcar vários) e o Tipo. "Só com estoque" já vem marcado — desmarque se quiser incluir os produtos sem estoque.
3 Escolha como agrupar (por Grupo, por Marca ou sem agrupar), o Modo (Simples ou Detalhado, que acrescenta código de barras e preço por quantidade) e as Moedas que vão aparecer.
4 Clique em "Gerar" e depois em Imprimir, Baixar PDF ou Exportar CSV.

i A lista nunca mostra custo, margem nem estoque. Nas outras moedas usa o preço fixo do produto quando a empresa liga "Usar preço fixo do produto"; senão converte pela cotação do dia (que sai impressa no cabeçalho). Pra um vendedor ver só a lista, marque em Perfis a permissão "Lista de Preços (sem custo)".

Telas e janelas — referência

Clientes

Relatório de Clientes

CamposBusca por nome; ordenar por nome, total gasto ou última compra.

Ao confirmarRanking de compras, status e dados de inatividade.

⚠Só tem impressão — sem CSV/PDF.

Vendas

Consulta de Vendas

CamposPeríodo, status.

Ao confirmarCards iguais ao Vendas por Período: Venda Bruta − Descontos (Caixa F7 + Regra Turista, só com a regra ligada + Cadastro do cliente) = Venda Líquida, Nº de Vendas e Ticket Médio; tabela com Bruto, (−) Desconto e Líquido.

⚠Sem nenhuma exportação (nem impressão).

Resumo de Vendas

CamposPeríodo.

⚠Só impressão.

Vendas por Período

CamposMoeda, período, status.

Ao confirmarCSV, PDF e impressão — o mais completo do grupo. Os cards mostram a conta inteira: Venda Bruta (antes do desconto) − Descontos (Caixa/F7 + Regra Turista + desconto fixo do cliente) (+ Acréscimos, quando houver) = Venda Líquida (o que entrou de fato). Nº de Vendas e Ticket Médio contam só as finalizadas, e o Ticket Médio usa a Líquida. Na tabela, CSV e PDF cada venda tem Bruto, (−) Desconto e Líquido — o desconto já está abatido do Líquido, não subtraia de novo.

Vendas por Produto

CamposProduto, grupo, marca, período.

Ao confirmarPDF e impressão.

Vendas por Operador

CamposPeríodo.

Ao confirmarPDF e impressão.

Vendas por Vendedor

CamposPeríodo, vendedor.

Ao confirmarPDF e impressão.

Vendas por Origem

CamposPeríodo.

Ao confirmarPDF e impressão.

Vendas por Caixa/Operador

CamposModo (caixa ou operador), período, seleção de caixas/operadores.

⚠Sem exportação — só um botão de imprimir próprio, que só aparece depois de gerar.

Horário de Pico

CamposPeríodo.

Ao confirmarPDF e impressão.

Vendas Multi-Sabores

CamposPeríodo.

Ao confirmarCards por moeda (Valor Total, Itens vendidos, Nº de vendas, Valor médio por item). Aba Simples: vendas por tamanho. Aba Detalhado: sabores mais vendidos ("equivalente em inteiros" — meia conta 0,5), bordas e a lista item a item com os sabores (½, ⅓…). Só vendas finalizadas. Imprimir e PDF da aba aberta.

Lucratividade Diária

CamposPeríodo.

Ao confirmarPDF e impressão.

Devoluções

CamposPeríodo, tipo (devolução do valor, troca, crédito), cliente, operador, produto, motivo.

Ao confirmarAbas Simples e Detalhado; a data é a da devolução. Mostra o total, o que voltou por forma de pagamento e o crédito gerado. Impressão.

Estoque

Kardex / Posição

CamposProduto, grupo, marca, estado do estoque, período (só no Kardex).

Ao confirmarCSV, PDF e impressão.

Inventário Físico

CamposProduto, grupo, marca, estado, ordenação.

⚠Só impressão.

Curva ABC

CamposPeríodo.

Ao confirmarPDF e impressão.

Matéria-Prima / Uso e Consumo

CamposTipo, grupo, produto.

⚠Só impressão.

Requisição de Insumos

CamposPeríodo, setor, turno, produto.

⚠Só impressão.

Lista de Preços

CamposBusca, Grupo, Subgrupo e Marca (pode marcar vários), Tipo (padrão: só os vendáveis), Situação, "Só com estoque" (já vem marcado), Agrupar por (Grupo/Marca/sem agrupar), Modo (Simples/Detalhado) e as Moedas.

Ao confirmarCSV, PDF e impressão. Mostra só preço de venda — nunca custo, margem ou estoque —, pronta pra entregar ao cliente.

Financeiro

Contas a Pagar

CamposMoeda, período, status (agora incluindo "Parcial", corrigido em 2026-09-02 — antes o filtro não tinha essa opção mesmo ela aparecendo como cor própria na tabela). Conta cancelada ou despesa excluída não entra nos totais e só aparece na lista com o filtro de status "Cancelada".

Ao confirmarPDF e impressão.

Contas a Receber

CamposMoeda, período, status (agora incluindo "Parcial", mesma correção), cliente. Conta cancelada não entra no "Recebido" e só aparece com o filtro "Cancelada".

Ao confirmarPDF e impressão.

DRE — Demonstrativo de Resultado

CamposMoeda, Mês/Ano ou período livre.

Ao confirmarRecarrega sozinho ao mudar o filtro (não tem botão "Gerar").

⚠Sem exportação nenhuma — nem CSV, nem PDF, nem impressão.

Comissões de Vendedores

CamposPeríodo, vendedor.

⚠Só impressão.

Despesas por Categoria

CamposPeríodo, categoria, centro de custo, moeda.

⚠Só impressão.

Créditos de Clientes

CamposCliente, só com saldo.

Ao confirmarAbas Simples e Detalhado: crédito gerado, usado e saldo em aberto (o total que a loja deve aos clientes). Impressão.

Compras Inteligentes

CamposAtalhos de período (3/5/7/14/30 dias); busca, grupo e risco de cobertura são filtros só locais.

Ao confirmarPrevisão de demanda, sugestão de reposição e comparação de custo entre moedas (BRL/PYG/USD), com a cotação usada visível na tela.

⚠Recarrega sozinho ao trocar o período; sem exportação nenhuma.

Operação

Delivery

CamposPeríodo, status, origem (online ou manual).

⚠Só impressão.

Relatório Gourmet (Mesas e Comandas)

CamposPeríodo.

Ao confirmarCSV e impressão; abre com detalhamento por mesa, por garçom e top produtos.

Delivery (Gourmet)

CamposPeríodo, entregador.

⚠Sem nenhuma exportação.

Auditoria

Auditoria de Perdas / Cancelamentos

CamposPeríodo; abas de vendas e de itens cancelados.

⚠Só impressão.

Log do Sistema

CamposPeríodo, usuário, busca livre por ação/rota.

⚠Só impressão.

Fiscal

Relatório Fiscal

CamposPeríodo; aba NFC-e ou DTE conforme o país fiscal da empresa.

⚠Só aparece se o módulo fiscal estiver ativo. Só impressão — sem CSV/PDF. É diferente da tela de Relatórios do próprio menu Fiscal — confira o Manual do módulo Fiscal para essa outra tela.

Permissões e acesso

Acesso ao hub /relatorios

CamposBasta estar logado — não existe uma permissão específica que trave a tela do hub em si; qualquer usuário autenticado abre as abas.

relatorio.ver

CamposÉ a permissão que a maioria dos relatórios confere no servidor antes de gerar dados (Clientes, todos os de Vendas, Estoque, Financeiro, DRE, Cancelamentos).

Exceções dentro do mesmo hub

CamposDelivery e Delivery (Gourmet) exigem delivery.ver; Relatório Gourmet exige gourmet.ver; Relatório Fiscal exige fiscal.ver; Compras Inteligentes exige compra.ver — não relatorio.ver. Um perfil com só "Relatórios" marcado não necessariamente vê dado em todas as abas: nessas exceções, aparece um aviso de "sem permissão" ao gerar.

relatorio.exportar

CamposCorrigido em 2026-09-02: os botões "Exportar CSV"/"Baixar PDF" agora só aparecem pra quem tem essa permissão marcada — quem só tem relatorio.ver (ou equivalente) vê a tabela na tela e pode imprimir, mas não exportar arquivo.

auditoria.ver

CamposPermissão própria e confirmada em vigor só pro Log do Sistema (dentro da aba Auditoria).

Mais detalhes

Atualizado em 2026-09-10